Voor de onmogelijk ijdele Bruce Anderson – hij van de naar kruidnagel ruikende haargel – is het misschien eindelijk tijd om zich te settelen, en het kan alleen maar een kwestie zijn van het kiezen van de gelukkige winnaar uit de hordes van zijn bewonderaars. De hertog van Johannesburg is erop gebrand om zijn droomvlucht, een microliet watervliegtuigje, van de tekentafel naar de lucht te brengen. Big Lou is blij te ontdekken dat haar jonge pleegzoon een verrassende gave voor dansen heeft, maar ze moet grote beslissingen nemen over zijn en haar toekomst. En nu Irene weg is om haar onderzoek in Aberdeen voort te zetten, hebben haar man Stuart en haar oneindig lang getreiterde zoon Bertie vrij spel. Stuart hervindt een oude vriendschap onder het genot van pepermuntthee, terwijl Bertie en zijn vriend Ranald Braveheart Macpherson meer verwachten van hun uitstapje naar het circus.